Verifique os dados de seus socios de forma mais ágil e confortável graças à nova visualização da aba Dados dentro da ficha do socio.
Agora, a aba Dados dentro da ficha de um socio tem um novo visual com várias melhorias e recursos que mostramos abaixo.
Onde encontrar a aba Cliente> Dados?
- Acesse a seção Clientes, selecione a lista que deseja acessar.
(Tomaremos como exemplo a ficha de um socio ativo)
- Clique no na ficha do socio cujos dados deseja consultar e/ou modificar
- Por padrão, você verá a primeira guia a que nos referimos neste tutorial (Clientes> Dados)
O que vamos encontrar nesta nova visão?
A primeira coisa que veremos é o novo visual da guia Dados, bem como as diferentes seções que a compõem.
Você pode expandir ou contrair as diferentes seções para adaptar a visualização ao seu gosto.
🔍 Por padrão as abas serão mostradas desdobradas sempre que você acessar a fichade um socio
Dados pessoais
Nesta seção, encontraremos as opções relacionadas à foto do cliente e seus dados pessoais.
- Imagem: Se você quiser fazer upload de uma foto de um cliente, clique no botão "Upload" ou "Tirar foto"
- Subir imagem
1. Após pressionar o botão será mostrado um modal onde você poderá arrastar ou fazer upload de um arquivo com a foto do cliente.
2. Ajuste a imagem, se necessário, e clique em "Upload" para enviar a imagem desejada.
- Fazer foto
1. Clique no botão "Fazer foto" e aceite as permissões correspondentes para que a ferramenta possa usar sua webcam.
2. Tire uma foto do socio pressionando o botão "Fazer foto".
3. Se você não estiver satisfeito, você pode repetir a foto pressionando "Repetir foto".
4. Ajuste as dimensões e pressione "Upload".
- Excluir imagem
Agora, além de fazer upload de uma imagem ou tirar uma foto, você também pode excluí-la.
1. Agora, além de fazer upload de uma imagem ou tirar uma foto, você também pode excluí-la 🗑️.
2. Clique nele e selecione Sim para excluir a imagem
3. Você verá o campo de imagem vazio
- Subir imagem
- Nome e sobrenome: Insira o nome e o sobrenome do cliente. Esses campos são obrigatórios.
- CPF: Você tem 50 caracteres para inserir o CPF pessoal do cliente.
- Profissão: Você pode inserir a profissão do socio, se desejar.
- Idioma: Selecione o idioma do membro na lista suspensa. Isso determinará o idioma no qual você receberá as comunicações (e-mail, push, sms...), bem como o idioma que será exibido por padrão no aplicativo quando você fizer login pela primeira vez.
- Data de nascimento: Clique neste campo para exibir o calendário. Navegue e selecione a data de nascimento apropriada para o socio. Esses dados são obrigatórios.
- Nível de atividade: selecione um nível de atividade entre os disponíveis na lista suspensa. Por padrão, aparecerá "Não atribuído", uma opção que desaparecerá quando você selecionar um dos níveis disponíveis.
- Altura: A altura para entrar será em centímetros (se o seu centro usar o sistema métrico) ou em pés e polegadas se usar o sistema imperial anglo-saxão. Decimais em alturas em cm não serão permitidos. e será limitado a duas casas decimais no caso de medidas imperiais.
- Gênero: Selecione entre masculino ou feminino. Esses dados são obrigatórios.
Dados de contato
Nesta secção encontramos os campos relacionados com os dados pessoais do cliente.
- E-mail: Permite inserir um e-mail de socio. Se não atender a um formato válido, uma mensagem informativa será exibida.
- Telefone: Permite inserir o número do celular do cliente. Suporta o formato +(prefixo) XXXXX. Caso o formato não atenda aos requisitos, uma mensagem informativa será exibida.
- Telefone Fixo: Permite colocar o telefone fixo do cliente.
- Endereço: Permite inserir o endereço de residência do cliente.
- País: Clique no menu suspenso para selecionar o país do cliente. Por padrão, o país associado ao centro aparecerá quando ele for criado.
- Código postal: Para inserir um código postal, devemos ter selecionado previamente um país no campo previsto para isso. Em seguida, insira o código postal no mecanismo de pesquisa e selecione aquele que corresponde. Se nenhum CEP for selecionado, o CEP central será exibido por padrão.
Datos de usuario
Nesta seção, encontraremos os dados do arquivo do cliente dentro do Trainingym.
- Nome de usuário: Apelido ou apelido que o cliente usará para acessar o aplicativo, o site personalizado do centro (EASY) ou o Trainingym TOUCH. É único em cada registro e não pode haver dois registros com o mesmo nome de usuário no banco de dados de todo o nosso sistema. Se o apelido não estiver disponível, uma mensagem informativa será exibida.
Senha: A senha deve ter um formato entre 8 e 15 caracteres alfanuméricos. Nenhum símbolo especial será permitido. Agora você pode ver a senha enquanto ela está sendo digitada clicando no olho. Uma vez salva, para proteção do cliente, a senha não ficará visível.
- Perfil de associação: Permite selecionar entre os perfis de associação criados no centro. Para ver como criar perfis de cliente, acesse o seguinte artigo👈
- Origem: Mostra a origem do cliente. Não é um campo editável. Detalhes se o cliente vem de:
- Integração (CRM/ERP/Programa de Controle de Acesso)
- Manager (Registro Manual)
- App (Registro pelo aplicativo)
- Importação do Excel
- Easy (Web Easy personalizado do centro)
- Web landing (landing de registro para aquisição de clientes)
- Número do usuário: Número de identificação que é gerado no Trainingym. Este número de identificação do usuário é único em todo o banco de dados.
- Identificador externo: só é gerado se o socio vier da integração. Não pode haver dois arquivos com o mesmo identificador externo no mesmo centro.
Recomenda-se que a modificação dos dados do socio oriundos da integração seja realizada diretamente em seu arquivo dentro do programa de gestão (CRM/ERP) para evitar que os dados sejam sobrescritos ao modificar o arquivo do parceiro no CRM.
O número do usuário e/ou o identificador externo do socio não são campos editáveis.
Observações
O campo de comentários permite colocar até 2.000 caracteres.
Opções
Aqui encontramos alguns switches que ativarão ou desativarão determinadas funcionalidades para os clientes.
- Assistência de indução: Ative ou desative o assistente virtual no arquivo do membro, permitindo que o questionário de indução seja exibido ao acessar o app.
- Receber pesquisas: Ative ou desative o recebimento de pesquisas, tanto por e-mail quanto pelo app.
- Acesso ao aplicativo e à web: limita o acesso ao aplicativo fácil e personalizado do centro e à web.
- Receber e-mail: Ative ou desative o recebimento de e-mails.
- Questionários: Ative ou desative a exibição de questionários.
- Validar sessões com acesso: Se ativado, quando um membro valida seu acesso ao centro pela catraca, uma sessão de seu treinamento também será validada.
- Reservas: Limite o acesso às reservas. Ele aparecerá desabilitado por padrão em parceiros em potencial.
- Receber notificação push - sms: Ativa ou desativa a recepção de notificações push e SMS's.
Footer inferiores
Os footer são os botões que encontramos no final da ficha do socio e que agora nos permitem acessar alguns novos recursos, além de salvar as alterações feitas na ficha do socio.
- Socio ativos
- 💾 Salvar: Permite salvar as alterações aplicadas em uma aba. Ele só será habilitado se os campos obrigatórios forem preenchidos.
- Atribuir plano de treino: Refere-se à lista de rotinas, permitindo, a partir dela, atribuir uma rotina ao cliente
- Carteirinha: Permite cadastrar um cartão de acesso. Clicando nele, será exibido um modal informativo com os passos que devemos seguir.
- Impressão digital: Permite registrar uma impressão digital. Clicando nele, será exibido um modal informativo com os passos que devemos seguir.
- 👎 Realizar cancelamento: Permite que o socio seja descadastrado, que passará de Ativo para Inativo
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- Socios Potenciales
- 👍 Ativar: Permite cadastrar um socio, que passará de sociopotencial a socio Ativo.
- 💾 Salvar: Permite salvar as alterações aplicadas em uma aba. Ele só será habilitado se os campos obrigatórios forem preenchidos.
- Atribuir plano de treino: Refere-se à lista de rotinas, permitindo, a partir dela, atribuir uma rotina ao cliente
- Carteirinha
- Impressão digital
- 👎 Cancelar inscrição
- 👍 Ativar: Permite cadastrar um socio, que passará de sociopotencial a socio Ativo.
- Socios Inativos
- 💾 Salvar: Permite salvar as alterações aplicadas em uma aba. Ele só será habilitado se os campos obrigatórios forem preenchidos.
- 👍 Ativar: Permite cadastrar um membro, que passará de membro Cancelado a membro Ativo.
- 🗑️ Eliminar: Remove um membro de todas as listagens e não é reversível.
