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Revisa los movimientos de tus clientes

¿Quieres saber en qué actividades han gastado tus socios sus sesiones? ¿Reembolsar alguna sesión y cancelar la reserva?

En este tutorial te explicamos al detalle cómo consultar los movimientos de tus clientes en relación a las reservas de actividades y servicios de pago.

¿Qué contenidos vamos a ver en este tutorial?

Te lo explicamos todo paso a paso. 📝

Trasladamos los listados de históricos de movimientos de suscripciones y créditos a un apartado independiente que aunará los movimientos realizados tanto por canje de sesiones como por canje de créditos.

  1. Desplázate hasta el menú Payments.
  2. Selecciona el apartado "Movimientos".
  3. Revisa todas las reservas a actividades o servicios de pago desde una misma vista.

Listado de Movimientos


El listado de movimientos te permite:

Buscar:

  • Nombre o apellidos del cliente
  • Evento

Filtrar por:

  • Estado
  • Fechas de inicio y fin de la reserva (no del evento). Se mostrarán por defecto los 30 últimos días como indica el banner azul.
  • Fecha de inicio y fin del evento (reservado).

Descarga el listado de movimientos en excel

Verás las siguientes columnas (editables mediante ...):

  • Imagen del cliente. Si el cliente no tiene foto en su ficha, se mostrará la inicial de su nombre o las iniciales de su nombre y primer apellido. Obligatorio.
  • Nombre. Permite ordenación ascendente o descendente. Obligatorio.
  • Apellidos. Permite ordenación ascendente o descendente. Obligatorio.
  • Fecha de reserva. La fecha en la que se realiza la reserva para el evento. Permite ordenación ascendente o descendente.
  • Evento. Actividad o servicio que se ha reservado. Permite ordenación ascendente o descendente.
  • Fecha evento. La fecha y la hora a la que está programado el evento que se ha reservado.
  • Canje. 1 sesión o X nº de créditos (el valor que tenga el evento)
  • Producto. Tarifa, bono o pack desde el cual se descuenta el canje.
  • Estado. Exitoso / Reembolsado.

🔍 El listado cargará por defecto por fecha de reserva en orden cronológico descendente (más reciente primero).

Opciones de movimientos

Utilizando el botón ⚙️ "Opciones" puedes ver:

  • Ver detalles: Ver más información sobre un movimiento específico.

  • Reintegrar. Se abrirá un modal de reintegro donde introducir el motivo, si se desea, del reembolso de la sesión / créditos consumidos por el cliente al hacer la reserva.

Confirma el reintegro para que se haga efectivo.

Podrás consultar la información introducida para un movimiento reembolsado.