Perfiles y Tareas de Empleado

La configuración de Perfiles de Empleado, y de tareas asociadas a dichos perfiles, es una herramienta muy útil para gestionar de forma eficiente la agenda de tareas y citas con socio, asegurando un así un control y seguimiento adecuado de los cliente, potenciando así sus posibilidades de fidelización.

Procedimiento para crear o editar Grupos de Socios

Accedemos al menú Empleados > Perfiles/Tareas de Trainingym Manager. Desde ese menú podemos Añadir, Editar y Eliminar los diferentes perfiles.

  • Eliminar: clic sobre el icono de 🗑 Papelera
  • Editar: podemos clicar sobre el nombre del perfil o el icono de ⚙ engranaje
  • Añadir: clic sobre el botón 🔘 AÑADIR

Tanto si añadimos como si editamos, accederemos al panel de configuración del perfil, en el que encontraremos 2 pestañas, DATOS, donde configuramos los parámetros del perfil y EMPLEADOS, donde seleccionamos los empleados de ese perfil.

Opciones de la pestaña DATOS:

  • Rol Empleado: Nombre del perfil, que normalmente se relaciona directamente con el rol del empleado (técnico fitness, recepcionista, etc)
  • Color: color con el que se representará el horario de disponibilidad del empleado en el calendario en caso de que se le asigne ese perfil. Para saber más sobre el calendario de empleados, revisa 👉 este artículo.
  • Tabla de Tareas: Permite Añadir, ⚙Editar, y 🗑Eliminar tareas del perfil

Edición de Tareas

Al hacer clic sobre Añadir, el icono de ⚙ engranaje, o el nombre de la tarea, nos aparecerá una ventana de edición de tarea en el que podemos configurar los siguientes parámetros:

  • Tareas: nombre de la tarea que aparece en Manager y app de cliente
  • Código (2 letras): código de identificación breve de la tarea
  • Duración (minutos): tiempo estimado para completar la tarea
  • Descripción: importante para dar información al socio en aquellas tareas autoasignables
  • Color: color con el que se representará en el calendario de tareas al asignarse a un empleado.
  • Requiere socio: si se activa, al agendar la tarea solicitará un nombre de socio, el cual recibirá una notificación de cita con los datos de la tarea, y podrá valorar posteriormente su satisfacción con la interacción.
  • Autoasignable por el socio: si se activa, el socio podrá reservar una cita con el empleado desde la App para completar la tarea (por ejemplo, Evaluación Inicial)
  • Repetir tarea: recomendamos dejarlo como nunca a no ser que se trate de tareas rutinarias que no van a modificarse (como recoger la sala), ya que puede ocasionar un alto volumen de tareas en la agenda del empleado que probablemente no realizará o citas no confirmadas por el socio.
  • Sala: Espacio del centro en el que se programará la disponibilidad de los empleados para reservarles una cita. Selecciona del desplegable y clic en añadir para asignar una sala a la tarea.

iMPORTANTE: Recuerda ir guardando los cambios periódicamente, ya que a veces se olvida y si navegamos hacia otro menú sin GUARDAR previamente, perderemos todos los cambios no guardados.

Asignación de Perfiles a Empleado

Para que funcione la programación de tareas y citas, es imprescindible conectar los perfiles con los empleados del centro. Tenemos 2 opciones para vincular Empleados a perfiles y viceversa: una es desde la propia ficha del empleado, accediendo a la pestaña PERFIL; otra desde la pestaña EMPLEADOS que aparece en el panel de edición de un Perfil.

Tomando como referencia la segunda opción que es la que nos pilla “más cerca” considerando que estamos ya dentro del menú Empleados > Perfiles/Tareas, sólo tenemos que hacer clic sobre la pestaña EMPLEADOS, donde nos aparecerán 2 columnas:

  • Empleados Disponibles: muestra los empleados que NO están asignados al perfil que estamos editando, por lo que podemos marcarlos y Añadir (vincular) en 2 clics
  • Empleados Asignados: muestra los empleados que SI están asignados al perfil que estamos editando, por lo que podemos marcarlos y Eliminar (desvincular) en 2 clics

Es posible asignar varios perfiles a un mismo empleado. Para ello podemos hacerlo editando varios perfiles de la forma explicada anteriormente, o entrando a la ficha del empleado desde el menú Empleados > Listado, pestaña PERFILES/TAREAS