¡Descubre las nuevas funcionalidades de Trainingym Payments!

Evolucionamos el módulo de Payments orientado a la mejora de la experiencia e incluímos nuevas funcionalidades a la configuración y adquisición de productos.

A través de nuestro módulo de Payments podrás monetizar todos los servicios de tu negocio y crear tu marketplace de productos y servicios, a los que se podrán acceder mediante suscripción o pago puntual 🛍️

El funcionamiento de este sistema se basa en la configuración de productos que podrán ser comprados por los socios desde su 📲 app móvil o tu  💻 web Easy.

Trainingym Payments

Ya no hay excusas para monetizar todos los servicios de tu negocio 🚀

 

¿Qué contenidos vamos a ver en este tutorial?

• Nuevos menús y mejora de la interfaz  🆕
  • Pagos
  • Suscripciones
  • Virtuales Premium
• Registrar un pago en Manager 🆕
• Consultar listado de productos
• Añadir producto
• Editar / actualizar un producto 🆕
• Pago prorrateado
• Producto Welcome
• Producto Esencial
• Prueba gratuita 🆕
• Eliminar producto
• Web Easy. ¿Cómo puedo comprar y ver mis productos contratados?

Te lo explicamos todo paso a paso. 📝

 

 

Nuevos menús y mejora de la interfaz

Como podéis comprobar la disposición y los nombres de los menús que componen el módulo de Payments ha sufrido algunos cambios. Os contamos los más relevantes:

Pagos

Desde la pestaña Pagos ahora podrás consultar todas las transacciones de tus clientes de manera más sencilla y ágil, además de poder registrar las transacciones con los diferentes métodos de pago que tengas configurados en tu centro.

El listado de Pagos también incluye algunas mejoras: 

Buscar:

• Nombre o apellidos del socio
• ID de transacción
• Concepto de pago

Filtrar por:

• Producto
• Estado
• Fecha inicial y fecha final de la transacción. Por defecto se mostrarán los últimos 30 días, como indica el banner azul inferior.

Descarga el listado en excel 🆕

Podrás ver las siguientes columnas (editables a través de los ...): 

• Imagen de socio a quien corresponde la transacción. Obligatoria.
• Nombre. Obligatoria. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• Apellido. Obligatoria. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• NIF del cliente.
• Tipo. Créditos o producto (de pago puntual o recurrente.
• Concepto de la transacción. Obligatoria. Nombre del producto/ pack de créditos adquirido
• Precio de la suscripción o el pack de créditos adquirido.
• Método de pago utilizado.
• Fecha de registro de la transacción. Siempre será el día en curso cuando registremos una transacción de manera manual. Permite ordenar de manera ascendente o descendente. 
• Fecha de valor. Fecha en la que se indica al sistema cuándo el cliente realizará el pago en caso de transacciones manuales desde Manager. Si la transacción se realiza desde la app o web personalizada Easy, la fecha de valor y de registro serán la misma. El sistema comenzará a contar los días de carencia desde esta fecha de valor. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• Estado de la transacción: Incompleto / Exitoso / Cancelado / Impagado.
• ID Transacción
• Canal.
  • Empleado: La transacción ha sido registrada manualmente por un empleado desde Manager
  • Socio: La transacción la ha realizado un cliente desde la app o la web personalizada Easy

Mediante el botón "Opciones" podrás visualizar: 

• Ver detalles: Visualizar más información sobre una transacción concreta.
  
  
• Editar. Sólo fecha valor.

• Cambiar de estado
  
  

• Reintegrar:  Para realizar un reintegro total o parcial de esa transacción. Solo disponible para transacciones en estado "Exitoso".
  
  
  
  
• Gestionar disputa. Solo disponible para transacciones en las que el cliente haya abierto una disputa.
• Recibo. Permite ver e imprimir el recibo de la transacción.
  
  

Suscripciones

Consideramos que el poder revisar de manera rápida y ágil las suscripciones de tus clientes es un pilar básico para la gestión del módulo Payments, por lo que ahora podrás encontrar todas tus suscripciones en un listado independiente. Veamos en qué consiste este listado.

Podrás buscar:

• Nombre o apellidos del socio
• ID de transacción
• Producto

Filtrar por: 

• Producto
• Estado de la suscripción.
• Periodicidad de la suscripción.
• Fecha inicial y fecha final de la suscripción.

Así mismo, podrás descargar un excel con las suscripciones de tus clientes y con los filtros que hayas aplicado.

Podrás ver las siguientes columnas (editables a través de los ...):

• Imagen del cliente. Obligatoria.
• Nombre. Obligatoria. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• Apellidos. Obligatoria. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• NIF.
• Producto. Obligatoria
• Precio.
• Periodicidad. Puntual / Mensual / Trimestral / Semestral / Anual.
• Sesiones. Ilimitadas o X/Y.
• Fecha de inicio. Esta será la fecha de inicio de la suscripción. Puede ser a futuro si así lo registramos manualmente desde Manager al registrar un pago. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• Próximo pago. En caso de suscripciones de pago recurrente.
• Fecha de fin. En caso de suscripciones de pago puntual o en suscripciones que han paso a estado Impagado / Cancelación solicitada / Cancelada. Permite ordenar de manera ascendente o descendente.
• Estado.
  • Activa. La suscripción se encuentra activa en estos momentos.
  • Prueba gratuita. La suscripción se encuentra en período de prueba gratuita.
  • Programado. Si colocamos una fecha de inicio a futuro la suscripción se encontrará en estado Programado.
  • Cancelación solicitada. El socio ha solicitado la cancelación de la suscripción (solo productos de pago recurrente).
  • Impagada. La suscripción no se ha pagado en el tiempo establecido.
  • Cancelada. La suscripción se ha cancelado definitivamente.

Mediante el botón "Opciones" podrás visualizar: 

• Ver detalles: Visualizar más información sobre una suscripción concreta.

• Cancelar: Solo disponible para suscripciones con estado "Activa" y/o "Impagada".
• Anular cancelación. Solo disponible para suscripciones con estado "Cancelación solicitada". Se mostrará un modal de confirmación dependiendo de si el producto contratado es un producto esencial o no.
• Reactivar suscripción:
  • Si se cumple la fecha límite de pago de una suscripción sin que se abone el mismo, la suscripción cambiará a estado “Impagada” en el listado Payments > Suscripciones

• • Solo disponible para suscripciones de pago recurrente con estado "Impagada".

Virtuales Premium

Las actividades Virtuales dejan de estar presentes en el antiguo sub-menú "Especiales" para formar parte del menú "Productos".

El producto "Virtuales Premium" aparecerá el primero del listado de productos y mantendrá las mismas características ya existentes. 

• No se puede eliminar
• Solo estará visible para centros que tengan una cuenta vinculada en Stripe.
• Solo se podrá contratar desde app y web mediante tarjeta bancaria o cuenta bancaria (Adeudo SEPA).

Registrar pago en Manager

Para registrar un nuevo pago pulsa sobre el botón "Registrar pago" en la esquina superior derecha del menú Payments > Pagos.

En la parte inicial introduciremos los datos básicos del pago:

• Socio: introduce el nombre del cliente para el cual quieras registrar un pago.
• Método de pago: Elige entre uno de los métodos de pago que tengas creados en el apartado Payments > Configuración > Métodos de pago.
• Tipo: Selecciona entre Productos o Créditos (si tienes habilitados ambos módulos en el apartado Payments > Configuración).
• Estado: Selecciona entre "Incompleto" (tendrá en cuenta los días de carencia del método de pago elegido) o "Exitoso" (da a entender a la herramienta que el pago se ha realizado correctamente al momento de registrarlo).
  
  

Dentro del apartado Concepto tenemos algunas novedades:

•  Producto: Se nos mostrarán los productos disponibles. Dependiendo de si hemos elegido el tipo Producto o el tipo Créditos, veremos los productos de pago único y recurrente o bien los packs de créditos creados.
• Precios: Si el producto tiene un precio mensual, trimestral, semestral y/o anual, podremos seleccionar uno de ellos.
  
  
• Fecha de valor: Aquí indicaremos el día en el que el cliente nos hace el pago. Puede ser a pasado, a presente o a futuro (Fecha a elegir en el calendario). Será la fecha que tenga en cuenta el sistema para calcular los días de carencia si el pago se marca con estado "Incompleto".
  • Fecha a pasado: El cliente pagó, por ejemplo, la semana pasada la suscripción, pero no se registró el pago en su momento. 

• • Fecha a futuro: El cliente nos indica que quiere abonarnos la cuota, por ejemplo, la semana que viene. Marcaremos dicha fecha en el calendario para que el sistema la tenga en cuenta a la hora de calcular los días de carencia.
• Fecha de inicio: Fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. Al igual que la fecha de valor, podemos elegir una fecha a pasado o a futuro.
  • Fecha a futuro: Al elegir una fecha a futuro estaremos programando el inicio de una suscripción para una fecha en concreto. Será a partir de esta fecha cuando el cliente pueda hacer uso de ella, así como a partir de esta fecha cuando se contabilizarán los días de prueba, si existieran, así como la recurrencia de pago en caso de no estar prorrateado. En casos de producto de pago único con fecha de caducidad, será a partir de la fecha de inicio cuando se contabilicen los días de caducidad.

• Descuento: Puedes aplicar un descuento al pago de un cliente. Activa el switch descuento y selecciona el porcentaje que desees aplicar. 

• Prorratear: Puedes prorratear el pago de un cliente de manera que la fecha de recurrencia del mismo siempre coincida con el inicio del mes. En el apartado específico "Pago prorrateado" puedes encontrar información más detallada.

• Prueba gratuita: El switch "Prueba gratuita" vendrá activado por defecto si seleccionamos un producto para el que hayamos configurado en su creación algunos días de prueba, pero podemos activarlo para ofrecer una prueba al registrar un pago concreto. Los días de prueba se contabilizan desde la fecha de inicio que hayamos seleccionado. Para más información sobre las pruebas gratuitas puedes consultar el apartado correspondiente en este mismo tutorial. 

Consultar listado de productos

Accede desde el menú Payments - Productos - Configuración para crear y/o gestionar el catálogo de productos y servicios de pago recurrente o único.

Añadir producto

Para añadir un nuevo producto o editar un producto existente, dirígete a la pestaña Configuración. 

Añadir producto

Pulsa sobre el botón "Añadir producto" para empezar a crear un nuevo producto.

Se abrirá el modal de creación y configuración de productos. Veamos en detalle qué incluye esta ventana:

Configuración

Apariencia

• Imagen.
• Nombre. Campo obligatorio.
• Subtítulo. Campo obligatorio.
• Descripción: Máximo 2.000 caracteres. Campo obligatorio
• Texto del botón. Campo obligatorio.
• Estado. Si lo activas, este producto estará visible para clientes desde su app y el área privada de la web easy.
• Producto esencial. Los productos esenciales determinan el estado de los socios. Si se contrata un producto esencial, se creará un socio de alta. De igual forma, se dará de baja automáticamente si a un socio de alta le vence su suscripción a producto esencial.
• Producto destacado. Se destacará el producto en la web añadiendo una etiqueta que podrás personalizar.
  

Tipo de pago

• Pago único. Consta de un único pago y puede contener una fecha de caducidad y/o límite de sesiones. Precio obligatorio.
• Pago recurrente. Consta de un pago recurrente y puede ser: mensual, trimestral, semestral y anual. Se debe indicar al menos un precio.
   
  • Prorratear. Si activas el prorrateo, el precio de la primera cuota se ajustará proporcionalmente en función de los días que faltan hasta el siguiente pago.

Control

• Limitar reservas. Limita las reservas que pueden realizar los socios suscritos a esta cuota o bono.
  
  

• Días de caducidad. Solo disponible para pagos únicos. Período de caducidad del producto desde el día de su adquisición. Se cuentan por días naturales.
• Limitar unidades. Solo disponible para pagos únicos. Limita las unidades totales de este producto que pueden ser contratados por los socios, ejemplo, una toalla, una botella con el logo del centro, un candado, etc. Una vez creado el producto podrás consultar las unidades consumidas y restantes.
  
  
• Tipo de pago welcome. Solo disponible para pagos únicos. La visibilidad y contratación de productos welcome están limitados a socios y potenciales clientes que no han adquirido ningún otro producto previamente.
• Prueba gratuita. Solo disponible para pagos recurrentes. Cuando se activa, permite elegir un nº de días para ofrecer de prueba a tus clientes. Estos días se reflejarán en el checkout. También se verán reflejados cuando registres un pago para tus clientes desde Manager. 
  
  

Pulsa en Guardar para que tu producto se grabe y poder seguir configurándolo. 

Grupos y Perfiles

Desde esta pestaña podrás segmentar tu producto por grupos o perfiles. 

¡No busques el botón "guardar"! El guardado es automático. 😀

Actividades y Servicios

Desde esta pestaña puedes configurar qué servicios y actividades podrán reservar los clientes que contraten dicho producto.

Ofrecemos 3 opciones:

• Permitir reservar cualquier actividad o servicio. Los clientes podrán reservar cualquier actividad o servicio de pago que ofertes en tu centro deportivo.
  
  
• No permite reservar ninguna actividad ni servicio. El producto no dará acceso a ninguna actividad o servicio de pago en el centro, por lo que será necesario adquirir otro producto o la compra de créditos si se desea reservar eventos de pago.
• Seleccionar las actividades y servicios reservables. Te permite seleccionar qué actividades o servicios concretos estarán incluidos dentro del producto que estás creando.
  
  

Una vez creado y guardado tu producto podrás consultarlo en el listado, desde la pestaña Payments > Productos > Configuración.

Publicar producto en app y zona privada de la web

Publicar producto en vista pública de la web

 

Editar / actualizar un producto

Editar producto

Existen dos caminos para editar un producto. 

1. Pulsa sobre 🖊️ Editar a la derecha de la fila de tu producto.
   
   
2. Pulsa sobre la propia fila del producto.
   
   

Actualización de productos

Ahora ya es posible actualizar los productos incluyendo a los clientes que ya estén suscritos a los mismos. 

Existen dos tipos de actualización. 

1. Actualización de límites de reservas (sesiones)
2. Actualización de actividades y/o servicios incluidos en la suscripción.

Actualización de límites de reservas

Puedes actualizar los límites de sesiones reservables tanto desde la pestaña Configuración del producto como desde la opción "Configuración avanzada", dentro de una actividad o servicio incluida en el producto.

Si realizas una modificación en los límites de las reservas (cambiar el nº de sesiones por día, semana, mes o totales) y pulsas sobre el botón "Guardar", se mostrará un modal informativo donde elegir entre dos opciones:

• Sí, aplicar inmediatamente. Las nuevas condiciones se aplicarán a los socios que cuentan con una suscripción activa a dicho producto.
• No, mantener las condiciones de contratación. En caso la herramienta se comportará de dos maneras dependiendo del tipo de producto:
  
  • Pago único: No se aplicarán estas nuevas condiciones de reserva a los socios ya suscritos. Únicamente se aplicarán a los socios que se suscriban al producto tras los cambios aplicados.
  • Pago recurrente: No se aplicarán estas nuevas condiciones de reserva a los socios ya suscritos en este ciclo de pago, pero sí se aplicarán en el próximo ciclo (mensual, trimestral, semestral, anual)

Confirma la acción con la opción solicitada para guardar los cambios.

Actualización de actividades y/o servicios incluidos en la suscripción

La actualización de actividades y/o servicios funciona de manera ligeramente diferente a los límites de reserva, ya que se guarda en lo que internamente llamamos, "en caliente". 

Si te fijas, hasta ahora, cuando añadías o eliminabas una actividad o un servicio, no era necesario pulsar el botón "Guardar" para que dicha actividad o servicio quedara tal cual la habías dejado (añadida o eliminada).

Actualmente, cada vez que añadas o elimines una Actividad o un Servicio, en el momento que pulses sobre el botón "Añadir Actividad" / "Añadir Servicio" o bien sobre el botón "🗑️ Eliminar" se mostrará el modal que te permite elegir si quieres aplicar los cambios inmediatamente a los suscritos o si deseas aplicar las condiciones de contratación.

Aquí viene lo importante. Si añades varias actividades y/o servicios en el modal que te salte pulsas "No, mantener las condiciones de contratación", la actividad o servicio en cuestión para la que hayas decidido no aplicar las modificaciones, no estará incluido en el producto para los ya suscritos, independientemente de que si añades más actividades o servicios posteriormente, pulses la opción "Sí, aplicar inmediatamente".

El vídeo a continuación de muestra un caso práctico para entender mejor esta casuística particular:

 

 

Si en algún momento has pulsado "No, mantener las condiciones de contratación" y deseas que esa actividad o servicio en concreto sí esté incluida en la tarifa de los socios ya suscritos, puedes eliminarla y añadirla de nuevo, esta vez sí eligiendo la opción "Sí, aplicar inmediatamente".

 

Pago prorrateado

El pago prorrateado te permite ajustar proporcionalmente el pago de los productos recurrentes al día 1 del mes de pago. 

Si se activa el prorrateo de pago en la configuración de un producto, al registrarse el pago del mismo (bien desde Manager, bien desde la web personalizada Easy o la app móvil), el precio de la primera cuota se calculará automáticamente en función de los días que quedan para el siguiente pago. 

Ejemplo de un pago de un producto con pago prorrateado a fecha 07/03/2023 eligiendo la opción de pago trimestral.

 

Producto Welcome

El producto welcome te permite crear y ofrecer un producto exclusivo para nuevos clientes o, en su defecto, clientes que nunca antes hayan adquirido ningún otro producto.

En el modal de creación de producto, encontrarás este switch en el apartado de Control. 

Este switch solo estará disponible para productos de pago único, tal y como se muestra a continuación: 

 

Producto Esencial

Al configurar un producto como esencial, determinará el estado del socio en función de su contratación en 2 sentidos:

• En el proceso de registro de usuario sólo se mostrarán los productos marcados como esenciales.

• Si un socio contrata un producto esencial, se mantendrá como activo mientras se mantenga en vigencia. Es decir:

  • Que no se alcance la fecha de vencimiento en productos de pago único, y/o

  • Que no se alcance la fecha límite de pago en productos de pago recurrente.

• Si se alcanza la fecha de vencimiento o límite de pago de un producto esencial, se dará al socio de baja automáticamente.

• Los productos “no esenciales” no provocarán altas y bajas de socio automáticas.

 👉 Activa tu producto esencial a través del switch "Producto esencial" dentro de la edición del producto:

Para información más detalla sobre el funcionamiento del switch "Dar de baja a un socio automáticamente cuando venza su tarifa" te recomendamos revisar el tutorial 👉 Automatiza la baja de tus clientes cuando venza su tarifa

 

Prueba gratuita

Ahora puedes dar a conocer tus productos a los clientes configurando unos días de prueba gratuita antes de que se efectúe el cobro.

Puedes configurar esta prueba gratuita para tus productos de pago recurrente en su creación o editándolo posteriormente.

También podrás añadir unos días de prueba gratuita cuando registres el pago de un cliente desde la pestaña Pagos en Manager. 

En los casos en los que el producto no tenga días de prueba ya configurados, podrás activar el switch correspondiente y que ese cliente en concreto disfrute de una prueba del producto por los días que selecciones.

Prueba gratuita al configurar un producto

Si creas o editas un producto de pago recurrente, verás que ahora existe un nuevo switch que puedes activar en la pestaña "Configuración", en el apartado "Control".

Este switch "Pestaña gratuita" te permite introducir un número de días (sin decimales) para que tus clientes puedan probar el producto sin coste.

Prueba gratuita al registrar un pago desde Manager

Puedes registrar el pago de un producto ya configurado con X días de prueba gratuita o aplicar algunos días de prueba a un producto cuando registres un pago. Veamos ambas casuísticas.

Producto con prueba gratuita ya configurada en su creación

Si al crear o editar un producto activaste el switch "Prueba gratuita", al registrar un pago de un cliente en Manager, este switch vendrá activado por defecto y con los díás que previamente hubieras configurado. Podrás editar dichos días sin problema antes de guardar el registro de la transacción.

Activar y configurar prueba gratuita al registrar un pago

Si elegimos un producto que no tiene previamente configurada en su creación una prueba gratuita, el sistema nos permite, siempre y cuando se trate de un producto de pago recurrente, el añadir algunos días de prueba.

Activa el switch "Prueba gratuita" y configura los días que desees que contabilicen como prueba para este

Una vez hayas activado el switch y configurado los días deseados, el sistema automáticamente calculará el día hasta el cual el cliente disfrutará de la prueba y la cantidad que tendrá que abonar en dicha fecha. 

¿Cómo visualizo el registro de un producto con prueba gratuita en Manager?

Es importante saber que el funcionamiento a la hora de registrar un pago para un producto con prueba gratuita, ya que su funcionamiento es diferente a otros registros de pago. 

Una vez que tengamos todos los datos introducidos en el registro de un pago y este incluya X días de prueba gratuita, cuando le demos a "💾 Guardar" ocurrirá lo siguiente: 

• Pagos:
  
  • Durante los días de prueba:  No se mostrará la transacción en el menú Pagos mientras dure el período de prueba, ya que se trata de una transacción a 0€ para el cliente en ese momento. 
  • Pasados los días de prueba: En el momento que finalice el período de prueba se generará una transacción correspondiente al precio real que el cliente debe abonar (Importante tener en cuenta si el producto contaba con pago prorrateado o no). 

• Suscripciones: Independientemente de Pagos, en el apartado Suscripciones sí veremos la suscripción para la cual hemos registrado el pago de un producto con prueba gratuita y el cliente asociado. 
  
  • Durante los días de prueba: Se mostrará la suscripción en estado "Prueba gratuita".

• • Pasados los días de prueba: La suscripción pasará a estado "Activa". Si el cliente no efectúa el pago de la suscripción durante los días de carencia o si el staff no pasa a "Exitoso" el registro del pago que se genera en el menú Pagos asociado a este pago, la suscripción pasaría a estado "Impagado".

 

Eliminar producto

En el caso que existan productos que ya no necesites, se pueden eliminar desde el menú Payments - Productos - Eliminar siempre y cuando, el producto a eliminar no deberá tener ninguna suscripción activa.

Si el producto a eliminar tiene suscripciones vigentes, el sistema nos mostrará un error y para eliminarlo, se deberán cancelar todas las suscripciones y esperar a su fecha de vencimiento.

 

Web Easy. ¿Cómo puedo comprar y ver mis productos contratados?

La experiencia cliente en cuanto a funcionalidad desde la web personalizada Easy no ha variado a excepción de incluir algunas mejoras que detallamos a continuación:

• Requerir NIF en el registro de socios.

Ahora puedes activar esta opción desde Payments - Configuración, en el desplegable "General". Si activas este switch, se solicitará como campo obligatorio que los clientes introduzcan su NIF a la hora de registrarse desde Easy, de manera que sea posible buscar a dichos clientes en socios potenciales/activos por el campo NIF.

• Mostrar los productos esenciales para ser contratados tras el registro.
  

Como hemos comentado a lo largo de este tutorial, los productos esenciales se mostrarán tras el registro del cliente, bien de manera obligatoria si lo tenemos así establecido [captura de pantalla a continuación], bien de manera opcional (permitiendo finalizar el registro sin contratar en ese momento ningún producto), si así lo configuramos.

• Mis suscripciones, mi próxima reserva y mi próxima cita:

Mejoramos la interfaz y experiencia de usuario en la contratación y consulta de productos.

Ahora es más fácil e intuitivo consultar las suscripciones activas, las que se encuentran en período de prueba, las reservas pendientes y nuestras próximas citas con el Staff.

Mejoramos, además, la experiencia de reserva de actividades con un modal mucho más atractivo donde se nos mostrará datos como: 

• • Nombre de la actividad
  • Fecha
  • Franja horaria
  • Duración
  • Sala
  • Foto del empleado que imparte dicha actividad

• Checkout:

El proceso de checkout, o pago de la compra, mejora a nivel visual, incluyendo tooltips explicativos, como en el caso de pagos prorrateados o las pruebas gratuitas, por ejemplo.

 

Activa Trainingym Payments para monetizar tus servicios🚀 

 

Contenido recomendado💡

• Automatiza y personaliza la gestión de tus clientes con el Nuevo Módulo de Pagos de Trainingym.

• Simplifica el cobro a tus clientes gracias al Nuevo Módulo de pagos manuales de Trainingym.

• Automatiza la baja de tus clientes cuando venza su tarifa